Per a qualsevol estudi d’arquitectura o enginyeria, el secret de la rendibilitat es troba en els petits detalls del dia a dia. Eliminar processos manuals, millorar la comunicació entre departaments i disposar d’una traçabilitat absoluta són imprescindibles per créixer de manera sostenible.
Incorporem a l’ERP de Coneix un conjunt d’actualitzacions dissenyades per optimitzar la gestió interna del teu despatx.
1. Sincronització financera: restricció de factures per incidències obertes
Un desajust habitual en la gestió de compres i subcontractacions és rebre i pagar la factura d’un proveïdor abans de validar que el servei o material s’ha lliurat correctament. Per resoldre la manca de fluïdesa en la comunicació interna entre els caps de projecte i el departament d’administració, introduïm un mecanisme de bloqueig vinculat al mòdul de Qualitat.
La nova utilitat permet associar ordres de compra a tiquets de reclamació o incidències específiques.
Mentre la incidència de qualitat estigui oberta (sigui per falta de documentació o per defectes en el lliurament), el sistema restringirà el registre de la factura o l’execució del pagament per part d’Administració.
Aquesta mesura garanteix la retenció preventiva del pagament fins que la incidència estigui solucionada.
La funcionalitat està disponible per a les empreses amb el mòdul de Qualitat, i s’ha de sol·licitar al nostre equip per a la seva implementació.
2. Control de moviments d’estoc: màxima traçabilitat per al vostre magatzem
Per als despatxos d’arquitectura o enginyeria que gestionen materials, conèixer l’històric del magatzem és clau per evitar desquadraments d’inventari i optimitzar les auditories. La consulta tradicional per article mostrava les compres i vendes, però no els saldos intermedis. La nova pantalla Control de moviments neix per oferir una visió detallada pas a pas mitjançant les següents prestacions:
- Llistat cronològic complet: En introduir la referència de l’article i el magatzem, l’usuari veu l’estoc real exacte abans i després de cada acció.
- Detall d’operacions: Es registren de forma desglossada les compres, les devolucions o els consums directes associats a un projecte concret.
- Traçabilitat avançada: El sistema compta amb total compatibilitat per a la cerca per lots i números de sèrie.
Aquesta millora s’aplica de manera automàtica per als clients amb el mòdul de Magatzem, i començarà a registrar l’històric de saldos a partir del moment de l’actualització de la plataforma.
3. Traspàs automàtic de tasques: connectant l’estratègia comercial amb la producció
Fins ara, la preparació de propostes comercials requeria un esforç d’hores que les empreses solien recopilar en un projecte genèric d’oportunitats. Quan el client acceptava el pressupost, moure aquelles tasques i hores invertides al nou projecte real requeria d’un procés manual.
Amb la nova actualització, hem automatitzat aquest flux de treball. A partir d’ara, en el moment d’aprovar una oportunitat i vincular-la a un projecte definitiu, el sistema preguntarà si voleu traspassar-hi totes les tasques prèvies. D’aquesta manera, es garanteix un control dels costos reals del projecte des de l’inici, eliminant així el risc de deixar hores de treball perdudes o sense comptabilitzar.
Aquesta millora aporta valor al mòdul de CRM i s’activa de manera automàtica per a tots els usuaris que gestionen oportunitats.
4. Gestió massiva de cobraments i pagaments: estalvi de temps en l’administració
El tancament de caixa i l’actualització dels estats financers pot ser una tasca feixuga quan es gestiona un gran volum de transaccions simultànies, obligant el personal a introduir dades factura per factura.
Per agilitzar la comptabilitat, hem implementat una eina d’importació directa que funciona en tres passos:
- Descàrrega del model: Es descarrega l’Excel dels registres pendents directament des de la mateixa pantalla de pagaments o cobraments de l’ERP de Coneix.
- Emplenament de dades: Es completen les columnes clau (com la data de pagament, l’import liquidat, el número de compte o la forma de pagament) mantenint el mateix format de fitxer.
- Pujada massiva: Es torna a pujar el document a la plataforma. Coneix processa i actualitza l’estat de desenes de factures en qüestió de segons.
Aquesta automatització d’estalvi de temps ja està activa de forma generalitzada per a tots els nostres clients.
5. Més potència per al CRM: segmentació per propietari
Incorporem una millora en l’agenda d’empreses enfocada a potenciar l’estratègia comercial: afegit la columna del filtre “propietari“.
Aquesta actualització facilita la segmentació de dades. A partir d’ara, els equips de màrqueting i vendes podran assignar i filtrar clients o potencials per propietari, planificar millor les visites presencials i crear llistes de distribució més precises per als futurs enviaments de correus corporatius.
El teu despatx, sempre optimitzat
Aquestes actualitzacions neixen per eliminar tasques manuals i donar-te un control total, fent que la tecnologia treballi per a tu perquè et puguis centrar en el que realment importa: la rendibilitat dels teus projectes.
Encara no treballes amb Coneix? Si busques un ERP especialitzat que t’ajudi a unificar projectes, costos i equips en una sola plataforma, és el moment de fer el pas. Descobreix la claredat i el control que el teu despatx necessita per créixer amb solvència.
0 comentaris