Para cualquier estudio de arquitectura o ingeniería, el secreto de la rentabilidad se encuentra en los pequeños detalles del día a día. Eliminar procesos manuales, mejorar la comunicación entre departamentos y disponer de una trazabilidad absoluta son imprescindibles para crecer de manera sostenible.

Incorporamos al ERP de Coneix un conjunto de actualizaciones diseñadas para optimizar la gestión interna de tu despacho.

1. Sincronización financiera: restricción de factures por incidencias abiertas

Un desajuste habitual en la gestión de compras y subcontrataciones es recibir y pagar la factura de un proveedor antes de validar que el servicio o material se ha entregado correctamente. Para resolver la falta de fluidez en la comunicación interna entre los jefes de proyecto y el departamento de administración, introducimos un mecanismo de bloqueo vinculado al módulo de Calidad.

La nueva utilidad permite asociar órdenes de compra a tiquets de reclamación o incidencias específicas.

Mientras la incidencia de calidad esté abierta (ya sea por falta de documentación o por defectos en la entrega), el sistema restringirá el registro de la factura o la ejecución del pago por parte de Administración.

Esta medida garantiza la retención preventiva del pago hasta que la incidencia esté solucionada.

La funcionalidad está disponible para las empresas con el módulo de Calidad, y se debe solicitar a nuestro equipo para su implementación.

2. Control de movimientos de stock: máxima trazabilidad para vuestro almacén

Para los despachos de arquitectura o ingeniería que gestionan materiales, conocer el histórico del almacén es clave para evitar descuadres de inventario y optimizar las auditorías. La consulta tradicional por artículo mostraba las compras y ventas, pero no los saldos intermedios. La nueva pantalla Control de movimientos nace para ofrecer una visión detallada paso a paso mediante las siguientes prestaciones:

• Listado cronológico completo: Al introducir la referencia del artículo y el almacén, el usuario ve el stock real exacto antes y después de cada acción.
• Detalle de operaciones: Se registran de forma desglosada las compras, las devoluciones o los consumos directos asociados a un proyecto concreto.
• Trazabilidad avanzada: El sistema cuenta con total compatibilidad para la búsqueda por lotes y números de serie.

Esta mejora se aplica de manera automática para los clientes con el módulo de Almacén, y empezará a registrar el histórico de saldos a partir del momento de la actualización de la plataforma.

3. Traspaso automático de tareas: conectando la estrategia comercial con la producción

Hasta ahora, la preparación de propuestas comerciales requería un esfuerzo de horas que las empresas solían recopilar en un proyecto genérico de oportunidades. Cuando el cliente aceptaba el presupuesto, mover aquellas tareas y horas invertidas al nuevo proyecto real requería de un proceso manual.

Con la nueva actualización, hemos automatizado este flujo de trabajo. A partir de ahora, en el momento de aprobar una oportunidad y vincularla a un proyecto definitivo, el sistema preguntará si deseas traspasar todos las tareas previas. De esta manera, se garantiza un control de los costes reales del proyecto desde el inicio, eliminando así el riesgo de dejar horas de trabajo perdidas o sin contabilizar.

Esta mejora aporta valor al módulo de CRM y se activa de manera automática para todos los usuarios que gestionan oportunidades.

4. Gestión masiva de cobros y pagos: ahorro de tiempo en administración

El cierre de caja y la actualización de los estados financieros puede ser una tarea pesada cuando se gestiona un gran volumen de transacciones simultáneas, obligando al personal a introducir datos factura por factura.

Para agilizar la contabilidad, hemos implementado una herramienta de importación directa que funciona en tres pasos:

1. Descarga del modelo: Se descarga el Excel de los registros pendientes directamente desde la misma pantalla de pagos o cobros del ERP de Coneix.
2. Cumplimentación de datos: Se completan las columnas clave (como la fecha de pago, el importe liquidado, el número de cuenta o la forma de pago) manteniendo el mismo formato de archivo.
3. Subida masiva: Se vuelve a subir el documento a la plataforma. Coneix procesa y actualiza el estado de decenas de facturas en cuestión de segundos.

Esta automatización de ahorro de tiempo se activa de forma generalizada para todos nuestros clientes.

5. Más potencia para el CRM: segmentación por propietario

Incorporamos una mejora en la agenda de empresas enfocada a potenciar la estrategia comercial: añadimos la columna del filtro “propietario“.

Esta actualización facilita la segmentación de datos. A partir de ahora, los equipos de marketing y ventas podrán asignar y filtrar clientes o potenciales por propietario, planificar mejor las visitas presenciales y crear listas de distribución más precisas para los futuros envíos de correos corporativos.

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Tu despacho, siempre optimizado

Estas actualizaciones nacen para eliminar tareas manuales y darte un control total, haciendo que la tecnología trabaje para ti para que te puedas centrar en lo que realmente importa: la rentabilidad de tus proyectos.

¿Aún no trabajas con Coneix? Si buscas un ERP especializado que te ayude a unificar proyectos, costes y equipos en una sola plataforma, es el momento de dar el paso. Descubre la claridad y el control que tu despacho necesita para crecer con solvencia.